Merci pour votre intérêt,
Demandez vos accès personnels
Mon espace collaboratif est un service optionnel et gratuit mis à votre disposition.
À qui s’adresse ce service ?
- Aux clients
- A toute personne entrant en relation avec notre cabinet pour l’étude d’un projet
- Aux partenaires
- Aux ambassadeurs
Il est accessible sur simple demande à votre conseiller ou en ligne directement.
Description de l’offre Mon Espace Collaboratif
Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé à travers ce service en ligne innovant de mise en relation :
- Suivi toutes les dimensions de votre situation (personnelle, familiale, professionnelle), vos changements de situation, vos projets et objectifs en temps réel sur ordinateur, tablette ou mobile
- Mise à jour vos informations patrimoniales : patrimoine immobilier, revenus, charges, patrimoine financier, placements, contrats d’assurance, prêts en cours, impôts, fiscalité….
- Restitution de votre situation sous forme d’un tableau de bord de synthèse à 360°
- Partage de documents : Cette solution simple et sécurisée vous permet de partager des documents et de travailler en mode collaboratif sur vos projets et objectifs en cours, en lien avec les missions confiées à votre conseiller.
- Prise de rendez-vous en ligne avec votre conseiller